北交所上半年涨幅榜

2023年上半年的A股少了些激情,北证A股特别是北证50的走势更是弱势明显。然而,一些AI题材个股却表现抢眼,赚钱效应凸显,令一些投资者有种闷声发大财的“小确幸”。

据同花顺iFinD统计显示,上半年北证A股中,巨能股份涨幅为358.5%,位居第一;鼎智科技涨幅为335.9%,民士达涨幅为134.8%,位居第二和第三;曙光数创涨幅为116.4%,云创数据涨幅为78%,分别位居第四和第五。


(资料图片)

有人欢喜有人忧。北证A股上半年近十家股价腰斩,其中,康乐卫士跌幅为64.4%,位居第一;“一哥”贝特瑞股价下跌41%,位居跌幅榜第十位。

值得注意的是,随着下半年的到来,新能源及汽车配件题材的公司获得市场高度关注。据统计,截至7月8日,近一个月,北交所共计26家公司获机构调研,其中泰德股份被调研三次,合计调研机构28家;武汉蓝电、国航远洋、瑞奇智造、汉鑫科技被调研2次;宁新新材累计被36家机构调研,位居调研机构家数第一。

赚钱效应回升

纵观北证A股上半年的涨幅榜,股价翻倍的有四只,最牛的公司巨能股份涨幅为358.5%。其他三家,鼎智科技涨幅为335.9%,民士达涨幅为134.8%,曙光数创涨幅为116.4%。

与此形成鲜明对比的是,在跌幅榜上,康乐卫士跌幅为64.4%,位居第一;吉林碳谷跌幅为56.7%,大禹生物下跌56%,欧普泰、恒进感应,朗鸿科技跌幅均超过52%;“一哥”贝特瑞股价下跌41%,位居跌幅榜第十位。

北交所上半年跌幅榜

申万宏源专精特新首席分析师刘靖在接受《华夏时报》记者采访时表示,2023年上半年,北交所赚钱效应回升,市场加入主题盛宴,但仍较克制。北证50指数的低迷掩盖了北交所上半年的赚钱效应。

据统计,北证50指数上半年收益-5.31%,最新低点出现在6月28日,仅略跑赢创业板指,而远低于科创50、中证1000和沪深300等指数。但在北证50低迷的背后,是北证赚钱效应回升。

同时,上半年,北交所正收益比例达40.6%,远高于2022年全年的5.3%。其原因为北证50新能源占比高,使其表征有偏。

子沐研究创始人刘子沐在接受《华夏时报》记者采访时指出,北交所今年以来一改2022年底的低迷,逐渐跟上沪深市场的行情,先是曙光数创跟上AI主题行情,为投资者带来翻倍的回报。紧接着,机器人板块接过了AI行情的接力棒,然后是与机器人相关的汽车产业链板块的个股轮动,行情的启动带动了市场流动性的恢复,目前日交易规模在20亿元左右波动。此轮行情及流动性主要是由新股、次新股的带来。

刘子沐认为,这是一个从量变到质变的过程,随着挂牌企业数量的增加,形成板块效应。其次是机构调研的增多,推动券商研究所对北交所个股覆盖,最后是各个行情终端也将北交所个股纳入了沪深板块分类,大大提升了曝光度。

在刘子沐看来,北交所在保证上市企业质量方面也下足了功夫。一方面,在全国各地建立服务基地的数量增多,北京就有10个服务基地。其次是直联机制的落地,上半年有14家企业披露相关信息。

AI舞动

纵观北证A股的涨幅榜,涨幅前五名中有四只是智能AI题材,股价除了云创数据,其他均已翻倍,最高的巨能股份涨幅高达三倍多。

在刘靖看来,2023年上半年北交所与沪深“AI+人形机器人”呈现主题共舞的景象,但仍显理性。

据统计,在涨幅前10名公司当中,8家2022年和2023年一季度的收入或净利润呈现20%以上增长。

刘靖分析认为,造成这种市场特征的原因与北交所独特制度有关,北交所宽松的限售制度、高交易费、高门槛、高涨跌停幅度使其呈现出更加理性的特征。

同时,北交所2022年表现不佳有市场规律的原因,不可扩大化归结于未降门槛及未打通转板。今年主题共振,北交所可能形成赚钱效应和资金入场的正螺旋,使得赚钱效应超预期。

刘靖预计,未来北交所的改革重点是增加优质公司供给。北交所2022年正收益比例仅为5.3%,破发率50.6%。这与北交所成立在2021年底的市场高点、其行业结构过度偏重于新能源等因素有关。

刘靖表示,在北交所2022年下半年扩容之后,TMT等行业的占比正在上升。而2023年上半年,随着汽车零部件公司被人形机器人概念重估,市场赚钱效应已然回升。

同时,北交所未来将持续推进改革。市场预期流动性改善的方式有:扩容做市商、降低交易费用、调整投资者门槛;而对增加优质公司供给方面,可以缩短新三板挂牌1年的时间要求等。

刘靖认为,庞大的未上市“专精特新”小巨人群体给北交所提供了后备军,而上市公司子公司正成为北交所独特的核心资产。今年上半年涨幅前十的公司,有四家是上市公司子公司。

下半年聚焦哪些板块?

在低估值与强主题影响下,刘婧表示,继续看好北交所2023下半年的表现,可从产业链、主题角度精选个股。

从产业链看,北交所新能源、汽车产业链公司占比高,但也不乏AI、半导体、军工等产业链个股;从行业比较看,一是上游化工受大宗商品降价影响,毛利率下降,需警惕2022年盈利好公司的景气度回落,以及谨慎对待过去两年受益于大化工和多晶硅扩产的设备公司。同时,下游消费需求平淡,可关注二季度人民币贬值下出口超预期的公司。

此外,中游制造业普遍面临去库存,自上而下需要跟踪下半年去库存拐点的可能性。而自下而上,可以关注进口替代需求强,公司产品竞争力强的公司。

据同花顺iFinD统计显示,截至7月8日,近一个月以来,北交所共计26家公司获机构调研,其中泰德股份被调研三次,合计调研机构28家;武汉蓝电、国航远洋、瑞奇智造、汉鑫科技被调研2次;宁新新材累计被36家机构调研,位居调研机构家数第一。

据悉,泰德股份是一家专业设计、制造、销售汽车专用精密轴承的国家级专精特新小巨人企业,致力于汽车精密轴承单元化、自动化、智能化的研发、生产和销售及服务的提供商,属通用设备制造业。

宁新新材专业从事特种石墨材料及制品的研发、生产和销售,是国内特种石墨行业生产规模最大的企业之一,在行业内具有较高的知名度和影响力。公司拥有从磨粉、混捏、焙烧、浸渍和石墨化处理到深加工的一体化生产加工能力。

责任编辑:麻晓超 主编:夏申茶

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