微软曾被称作“老古董”

2023年,ChatGPT引爆了全球对人工智能的广泛关注。科技界、知识界和产业界,围绕着AI(人工智能)的发展前景、影响冲击等发生激烈争论。而ChatGPT本身正引发一系列深刻的连锁反应,席卷至各个行业、企业、国家乃至个人。学做AI大模型和AI商业化也迅速成为热度不减的话题。

就在去年ChatGPT推出后的一个月,微软CEO纳德拉在股东大会上不无得意的说,“ChatGPT是当今最流行的AI应用程序之一,它都是在Azure(微软云服务平台)超级计算机上训练的。”OpenAI对微软也表现得“你侬我侬”,其发言人公开表示,微软拥有GPT-4和所有其他OpenAI模型的独家许可。作为老牌巨头,微软有了新色彩,给很多互联网公司上了一课。仿佛ChatGPT就像微软做的一样,隔壁谷歌匆忙推出的Bard“表现不佳”沦为笑柄,更反衬微软的独到之处。国内外大模型如雨后春笋般冒出来,据统计光国内十亿以上级别参数量的大模型有67个,但能称得上是ChatGPT后继者的尚未出现,拥有独家许可的微软那可不是“赢麻了”。


(资料图片)

但2014年之前的微软可不是这样子的,微软一度停留在一个守旧的符号中。外界最直接的印象是,它没能抓住移动互联网浪潮,在与苹果、谷歌等老对手的竞争里,渐落下风。从aQuantive到Skype再到诺基亚,仅这三桩互联网史上的大收购,烧了220亿美元,约1500亿人民币。微软一直处于被动追赶的窘境里,求胜心切,动作变形,一地鸡毛。纳德拉在书里总结,“通过嫉妒心激发改变可能会容易一些。我们可以嫉妒苹果打造的iPhone和iPad,或者,我们可以嫉妒谷歌开发的低成本安卓手机和平板电脑。但嫉妒是消极的,是外部导向的,而不是内部驱动的。所以我知道,嫉妒不会让我们在真正重生的路上走太远。”

纳德拉于 2014 年走马上任,这个温和、“谦逊”的“老好人”,帮助微软从企业文化开始,脱胎换骨。在上任当年的全员信中,纳德拉给了一张战略图,中心是“数字工作和生活体验”,周围是各种云平台和计算设备。

正是在这种思路的指引下,微软的整体研发思路发生了变化,面向的是“移动体验”。在 2018 年,微软宣布终结 Windows 部门,成立“云与 AI 平台部门”。在这个阶段,云计算业务崛起成为微软第二增长曲线,或许在消费者端的感知仍旧不显,但这一大象转身让微软重回科技公司第一宝座,股价于 2021 年 Q4 一度超过苹果。

微软抓住“数字化机会”

一些投资人认为微软只是命好,押注那么多恰好OpenAI爆了,认为运气大于实力。但事实并非如此,就像微软CEO纳德拉早在2014年就在积极布局云平台和计算设备,而这正是AI爆发的前提条件。

现在,微软云业务已经成为支柱。以Azure为核心的智慧云业务,是微软的增长支点,2023财年Q2实现营收147亿美元,同比增速31%。当时,对未来的布局,微软也做出了明确的判断,早早押注了混合现实、人工智能、量子计算。在这本2018年出版的书里,纳德拉就明确提到,“像Office 365和Dynamics 365这样的应用将会融入人工智能,这样他们就能帮助我们专注于最重要的事情,充分利用每一点时间。”5年后的今天,微软的确实现了。

在2019年微软投资OpenAI时,舆论哗然,OpenAI原本是非营利组织,因为研究太烧钱,才开始成立营利组织,但也没有等来大资金,直到微软出现。当时双方就约定了微软会成为OpenAI独家云计算供应商,意味着OpenAI不光要用微软Azure云,其AI技术输出也要通过Azure云。

微软的野心不止于通过AI赋能自家设备,也希望能够孵化更多的ChatGPT。4月12日,微软推出了开源的DeepSpeed Chat,这是一种用于RLHF(从人类的反馈中强化学习)训练的低成本开源解决方案,换句话说,有了它,大部分人都有机会创建ChatGPT式模型了,因训练速度快,价格相对负担得起。DeepSpeed Chat的影响,还在发酵,可以肯定的是,在今年巨头扎堆拼刺刀的AI战场里,微软是最春风得意的那个。

曾几何时,是手机比电脑还重要的时代。在移动操作系统市场,位置调换,谷歌的Android占据7成份额,苹果占据剩下的3成,微软没有位置。“在这个极速爆炸的市场,微软不仅没有领先,甚至连参与的机会都没有”,2014年微软新上任的CEO纳德拉,在其2018年出版的书《刷新》中就这样感叹,当时(指2014年),全球个人计算机出货量在经历几十年的稳定增长之后开始下滑,个人计算机出货量约为7000万台左右,而智能手机出货量已经超过3.5亿部。微软一直疯狂追赶过,结果是什么大家都清楚,虽然没有放弃手机业务但影响可以忽略不计。

如今的AI浪潮仿佛当年的翻版,掌舵巨头公司的人,都在业界的前沿,谷歌不太可能没看到大语言模型的突破,最早的大语言模型论文,就是他们写的。但对于谷歌来说,做大语言模型也意味着要冲击搜索,对广告业务并没有好处。而谷歌已经坐稳移动端的广告搜索业务,“革自己的命”太过于痛苦,而这恰好给了微软突袭的机会。

Microsoft 365 Copilot准备将下一代AI和Microsoft Graph和Microsoft应用程序相结合,解放生产力。同时,公司还通过跨CRM和ERP系统工作的Dynamics365 Copilot,减少手动数据输入、内容生成和记笔记的繁杂工作提高生产效率。

可惜的是截至3月底的这份季报,与微软在AI领域高频推出新产品的 3-4 月刚好擦边而过。但我们只能从中窥见一部分影响。微软23财年Q3季度营收529亿美元,同比增长7%,non-GAAP EPS为2.45美元,同比增长9%,超越了市场预期。

不过微软已经是今年市场涨幅最大的股票之一,这得益于金融领域的避险情绪以及生成式AI的持续势头,投资者转向大型科技避风港。微软仍然是科技股占主导地位的纳斯达克 100 指数的最大成分股,最近几个月的交易“明显高于其长期平均水平”,微软今年股价飙升了约20%。

微软能凭借AI称霸“科技股”吗?

或许有人认为如今的微软可以笑到最后开香槟了,就在上面慢慢看竞争对手追赶就好了。微软当然希望如此,但事实跟他希望有所出入。

微软和OpenAI,一开始的投资模式,就和投普通公司不一样。根据外媒报道,微软与OpenAI的利润分配协议是,前期微软将获得OpenAI利润的75%,直到微软收回其110亿美元的投资。当OpenAI的利润达到1500亿美元之后,微软和其他风险投资者的股份,将无偿转让给OpenAI的非营利基金。也就是说微软想一直持有OpenAI还不行,双方是有限定日期的绑定。

有意思的两家还存在“竞争关系”。根据The Information的消息,近期,微软指示Azure销售人员告诉潜在客户,OpenAI的许可证“非常适合用于实验”,但“企业级功能有限”且“安全/隐私功能”较少。这些策略帮助微软获得了新客户。也就是说,微软在用OpenAI产品的弱点抢客户。与此同时,消息还提到,OpenAI并未及时让微软访问其Azure许可软件,包括3月1日开始销售的Whisper模型。OpenAI延迟授予微软Azure ChatGPT API访问权限,使其能够抢夺Snap和Instacart等客户。这意味着,OpenAI也对微软“留了一手”。

国外有科技从业者对媒体表示,“OpenAI将微软视为一个大客户,而不是一个控制者。”有分析师预计,微软将尝试收购OpenAI。也有投资机构认为,根据其现有估值,OpenAI更可能的路径是最终进行IPO。不过OpenAI的发言人公开表示,没有上市或被收购的计划。

这下就很尴尬了,微软给自己的定位是AI的领导者和先驱, AI 正在成为微软无处不在的核心技术,AI 涉及的产品将占微软收入的 42% 以上,AI 最终可能占 Azure 收入的 25%,某位投资人士乐观表示,“在 AI 的推动下,我们完全不会惊讶 Azure 的收入在某个时刻超过 AWS。”

如果未来微软跟OpenAI闹得不愉快,后续合作受影响,其AI还能走到哪一步很难说。而至于此前最为热议的ChatGPT如何颠覆搜索引擎问题,Bing的受益程度,能否撬动在线广告市场,仍未可知。微软今年一季度搜索和新闻广告收入同比仅增长10%,远低于去年同期的 23%,环比持平。据天风证券测算,2023 年3月 Bing的全球市场份额为2.88%,虽相比2月的2.81% 有轻微上升,但较去年同期的3.1% 仍呈下滑,与龙头谷歌(93.18%)差距较大,微软的如意算盘能否打响尚有待观察。

退一万步讲微软跟OpenAI闹掰是几年后才会发生的事。微软现在想要借着Chatgpt实现高效盈利仍然是很不确定性的事,微软需要一些时间才能充分提升 ChatGPT 与 Bing 的集成度。尽管微软最近讨论了将赞助广告整合到聊天机器人对查询的响应中,但上述计划的商业化仍在开发中。靠AI卖广告很现实但不性感,也不太符合大众对ChatGPT的固有印象,大众对ChatGPT的欢迎也是对搜索遍布广告的厌恶。

在美国市场,今年2月,Windows桌面操作系统的市场份额已经降至57.37%的历史低点,而这个数字的高点为92.37%。与此同时,苹果macOS的份额却在上升,2月已经占比29.62%。

微软已经警惕起来了,仍然不希望失去桌面操作系统的统治力,微软CEO纳德拉甩出重磅消息:操作系统级别的“AI助手”Windows Copilot将于6月发布预览版,适配最新的Windows 11系统。这意味着,全球第一个集成人工智能功能的PC操作系统诞生,Windows的“AI时刻”要来了。有没有卷到谷歌不知道,但微软自家操作系统先卷起来了。

写在最后

其实,关于人工智能,微软虽然布局早,但没有靠自己建立有起色的业务。能看到的现象反而是,在过往,微软从Word中移除了Clippy助手,从Windows任务栏中移除了Cortana,从Twitter中移除了它的聊天机器人Tay。微软云仍然是借助微软B端业务迅速成长的B端服务,要不然今天看到的不是OpenAI发布ChatGPT而是微软如何如何。

不过微软重仓AI的行为仍然值得尊重,这说明微软仍然看重技术驱动培养颠覆性技术,微软仍然还是一家伟大的公司。笔者并不怀疑Microsoft 365 Copilot能够带来效率的提升,但是能够提升多少,是否到人人必需的程度仍然需要观察。

参考资料:

历史转折点上的微软 来源:20社

微软真的又行了?来源:深燃

微软迎来高光时刻 来源:华尔街大事件

手持ChatGpt的微软赢麻了 来源:富途

微软给Windows安排了“新工作” 来源:盒饭财经

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