8月9日,特斯拉中国推送最新系统更新。其中一项更新是征得用户同意收集和分析Autopilot数据以对其进行改进。

基本可以确认,FSD测试版已推送至中国地区,初期将以影子模式开始收集数据,完成相关可行性验证后,将逐步激活进行小范围试用。测试的地区最大可能是拥有超级工厂的上海。


【资料图】

一、中国区开启FSD,意味着什么?

由于所有数据收集都需要经过相关部门批准后才能推送,那这意味着特斯拉已得到申请收集中国区FSD数据的批准。

8月15日,特斯拉表示已获得批准,数据也已落地中国市场,并计划组建一个20人左右的本地运营团队,以推动FSD在中国市场落地。

据报道,特斯拉已从总部派了工程师来中国进行培训。与此同时,特斯拉在中国将尝试成立一个数据标注团队,规模大约上百人。

马斯克在2023Q2电话会上表示,特斯拉车主使用FSD Beta已行驶了3.2亿英里,但很快这个3.2亿英里的数字就会显得非常小了。在马斯克放话后,特斯拉在北美地区开放了更多的FSD测试资格。

并开放了月付模式,降低了选装FSD的门槛,用户即使买了不满意,可以第二个月停止的选装,这将吸引更多的用户购买。毕竟在2020年时,一次性选装FSD的价格为6000美元,3年过去了,现在FSD的价格已涨至15000美元。

中国市场肯定是提供特斯拉FSD最快收集数据进步,且收益最大的市场。但当然,这一切前提是在芯片、法规、数据管理合法的情况下。

当下,特斯拉已解决比较敏感的数据管理落地国内的问题。还剩下英伟达芯片如何引进国内的问题,以及法规问题。

当收集海量数据后,自动驾驶的进步会更快,所以这无疑是自动驾驶行业很关键的信号,若特斯拉的月付模式能跑通,那国内的自动驾驶车企也能够推出的话,车企的估值逻辑会就此改变,软件赚钱是最高毛利的生意。

马斯克在一场演讲上表示,FSD即使在旧金山也能发挥作用。并称,有望在今年年底实现完全自动驾驶,特斯拉已非常接近实现全自动驾驶能力。

在说完这句话后,有一位特斯拉车主在旧金山通过FSD驾驶的一个小时视频,这引发了大量讨论。

马斯克在帖子下回复称,我想我们可能以及弄清楚了AGI的某些方面,汽车是有思想的,虽然不是巨大的头脑,但毕竟是一个脑子。

值得注意的是,截至今年7月,特斯拉FSD Beta的数据量仅统计了3.2亿英里,若这个数据增长几倍,甚至十倍,那应该会带来投资者所期待的自动驾驶的奇点时刻。

那么现在国内车企处在哪一步?

二、小鹏与赛力斯的竞争

在特斯拉FSD进步的这些时日里,国内的自动驾驶也开始了新一轮的竞争,每家竞争者都开启了新一轮的NOA推送。

城市辅助驾驶NOA是指在城市场景中实现点到点的领航辅助驾驶功能。

NOA的最早来源于特斯拉在2019年时,向购买了FSD车型推送了NOA,而国内厂商的部分叫法不同,小鹏的NOA称为NGP,华为称为NCA,蔚来称为NOP+。

NOA也分为两个场景,一是高速领航,这在2019年时出现的,使用场景是通勤出行,主要低频使用,降低驾驶员长期行驶的疲劳感,这个技术难度较低。

但现在各家车企推出的NOA已升级至城区领航,也就是长途出行时才会使用的,若技术成熟时就能高频的使用,大幅降低驾驶者日常行车的工作量,但技术难度较高,而这大概对应着当下特斯拉FSD的水平。

实际上,在YouTube和推特上有很多开通了FSD的车主,测试FSD的远航能力,测试能否真的由几十公里到上百公里的路程都通过FSD来驾驶,事实上是可以做到的。当下国内厂商由于有区域限制的原因,这就使得收集行车数据的增速会比较慢。

在国内自动驾驶第一梯队的有:

● 月交付量刚破3万的理想,将在年底前完成100个城市的NOA推送,免收费。

● 刚接过大众救命稻草融资款,且新势力中自动驾驶技术最先发展的小鹏,下半年在数十个无高精地图的城市释放XNGP(小鹏自动驾驶系统)。

● 华为带领的赛力斯问界、阿维塔等。华为ADS2.0三季度在15座城市实现无图商用辅助驾驶,四季度将新增30个城市至45个,但华为ADS是选配收费的。

若从股价上看,理想的大部分上涨都由交付量的大涨所推动的,而小鹏和赛力斯股价的翻倍上涨,市场是带有智能驾驶预期去看待的,当特斯拉的FSD收费受到更多认可时,市场也会更看好这两家未来的收费模式。

因此,小鹏和赛力斯在自动驾驶上的竞争成为市场最期待的,透过消费者们的试驾体验,网上视频的完整自动驾驶视频中,能了解到小鹏和问界的能力都不差。

似乎问界的好评会比较多,但这也有价格上的差距,毕竟问界智驾已经是收费选装的,而小鹏还是在免费测试的阶段。

这两家近段时间的股价表现都是从大跌过后再翻倍,尤其是小鹏的死里逃生,赛力斯也同样,但两家现在都进入到瓶颈期,现在还是看交付量的增长推动股价,而更大的催化剂是自动驾驶的进度,当这成立时,会赋予车企更多的估值。

因此,当小鹏的智驾跑得成熟,能够推出类似特斯拉一样的FSD月付费模式时,小鹏带来的预期差会更加之大。小鹏在近期的电话会议上也表示,明年自动驾驶带来的收入会有非常明显的增长。

但我们放下这些来看,两家都是有不同的问题需要面对,而这正是预期差的所在之处。

8月2日,小鹏的自动驾驶最重要人物吴新宙博士离职。吴新宙是小鹏NGP业务架构的设计者,业内人士都十分认可吴博士,这也是小鹏在自动驾驶上取得领先优势的重要基石。

据传,吴新宙博士被英伟达高价挖走去研发自动驾驶。在吴博士离职后,何小鹏和吴博士都发文称不舍得,对方是很好的人才。

短期内来说,看似没什么影响,但中长期来说,不知这是否会给小鹏的自动驾驶发展带来影响。

另外,小鹏虽然通过与大众融资,得到了7亿的救急现金。虽然蔚来也同样得到中东金主的入资7亿,但小鹏与蔚来不同,蔚来得到融资款后,不用分散精力的去与其他车企开发新车型。

所以,这笔融资款短暂的解决了小鹏的现金流问题,但这拉长来看,将分散小鹏的精力,多开一条业务线与大众合作研发新车型,若从专注于小鹏自身的发展来说,这是不太好的选择。

不过,好消息是小鹏的7月交付量为11008辆,环比增长28%,已连续6个月实现交付量增长。

然而,上述提到的问界,虽然消费者的智驾体验不错,但问界的交付量差强人意。

7月,问界销量为4240辆,同比下滑41.3%,而环比下滑25.2%。在蔚来和小鹏等一众电动车企都从交付环比下跌的困境爬出后,问界今年的交付量有所反弹,但增长乏力。

今年上半年问界的月均交付量为4317辆,对比去年下半年月均交付9639辆的成绩来说,这差了整整一半。或许是问界的交付太差,7月的交付量都没公布,只能得知7月的销量是多少。

三、结语

因此,当下小鹏和问界都处在两个不同的难题之中,一边是自动驾驶的灵魂人物离职,未来发展的速度可能会有所影响,但只要跑通了收费模式,那小鹏会迎来很大的估值提升。

而另一边是搭载华为ADS的问界,虽然搭载华为自动驾驶的车企不止问界,但赛力斯是最多投资者交易的股票之一,这两者成为特斯拉背后的竞争者。

当特斯拉FSD入驻中国区成功,海量数据的收集下,我们应该离自动驾驶又快了一步。

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